Как редактировать карточку контакта и компании
Вы можете привязывать контакты к компании (например, связать карточки сотрудников с карточкой их компании).
«Связанные» объекты отобразятся во вкладке с дополнительной информации в обеих карточках. Если вы привязали контакт к компании, то информация о компании отобразится в карточке контакта, а информация о контакте — в карточке компании.
«Связанные» объекты отобразятся во вкладке с дополнительной информации в обеих карточках. Если вы привязали контакт к компании, то информация о компании отобразится в карточке контакта, а информация о контакте — в карточке компании.
Как привязать контакт к компании при создании карточки контакта
Создавая карточку контакта, выберите компанию, к которой относится контакт. Создайте компанию в этом же окне, если у неё ещё нет карточки. Система автоматически добавит карточку новой организации в модуль Компании.
Таким же образом вы можете связать компанию и контакт при создании компании.
Как привязать контакт к компании из карточки контакта
Откройте карточку контакта и нажмите значок. Выберите компанию из списка или, если карточка компании еще не создана, нажмите кнопку Создать и введите её название.
Чтобы «отвязать» контакт от компании, нажмите значок Отвязать.
Выберите, какие поля связанного объекта необходимо отразить в блоке с дополнительной информацией.
Аналогичным образом вы можете связать контакт и компанию из карточки компании.
К одной компании вы можете привязать любое количество контактов, а один контакт может относиться к нескольким компаниям.
К одной компании вы можете привязать любое количество контактов, а один контакт может относиться к нескольким компаниям.