Как создать DOC шаблон и работать с переменными
Synergy CRM всегда развивается, чтобы Вам было удобнее работать с различными модулями. Всвязи с этим мы разработали и обновили возможность блока документооборота. Теперь у Вас есть возможность не используя HTML конструктор Synergy CRM загрузить любой шаблон документов в CRM и использовать его в работе.
Теперь на конкретном примере рассмотрим как работать с DOC шаблонами и переменными (шаблонными значениями в них) Для начала необходимо создать на компьютере шаблон любого документа, в нашем случае - это будет документ содержащий несколько полей.
Теперь на конкретном примере рассмотрим как работать с DOC шаблонами и переменными (шаблонными значениями в них) Для начала необходимо создать на компьютере шаблон любого документа, в нашем случае - это будет документ содержащий несколько полей.
Теперь необходимо сделать так, чтобы данные из объектов подтягивались в наш шаблон, для этого нужно зайти в настройки-шаблоны-документы.
Теперь нажимаем на + в правом верхнем углу и добавляем шаблон документа DOC
В открывшемся окне перейдите в раздел переменные и скопируйте нужные переменные, просто нажав на нужную строчку.
Теперь вернемся в наш документ и вставим напротив полей значения переменных, чтобы данные далее подтягивались в наш шаблон. Отключаем проверку правописания или пропускаем выделенные ошибки и сохраняем документ.
Теперь переходим в соседнюю вкладку параметры и нажимаем выбрать файл и загружаем его с компьютера.
Шаблон готов! Теперь его можно прикрепить в карточку нужного объекта и он будет заполняться автоматически, ровно так-же, как и HTML шаблон, что сэкономит для Вас массу времени.
