Для чего нужна CRM система современному бизнесу и как выбрать CRM систему для своего бизнеса?

Глоссарий SYNERGY CRM и ссылки на полезные статьи. Из статьи Вы узнаете, что такое заявка, сделка, контакт, компания и многое другое

В данной статье мы рассказываем каким образом пройти регистрацию в SYNERGY CRM

Чтобы быстро увеличить продажи мы рекомендуем сделать 15 шагов внутри SYNERGY CRM. Каждый шаг - Ваш путь к быстрому и легкому старту!

Наш Руководитель по внедрению CRM системы, Новиков Никита, лично записал и озвучил для Вас обучающие ролики про SYNERGY CRM. Посмотрите самые популярные видео-уроки про CRM.

в SYNERGY CRM реализованы две сущности в виде клиентской базы Контакт и Компания. Фактически Контакт - это B2C, а Компания - это B2B. Подробная статья о контакте и компании находится по ссылке ниже

В SYNERGY CRM реализован уникальный функционал - добавление своих полей и типов компаний и контактов, без помощи программистов. Поле - это нужный вам параметр или характеристика в карточке, например, в автомобильном бизнеса могут существовать следующие поля: марка автомобиля, радиус дисков, цвет автомобиля, тип салона и так далее. В статье мы рассказываем как это сделать.

Мы позаботились о простоте, красоте и удобстве карточки контакта и компании. Карточка компании или контакта позволяет получить полную информацию о Вашем клиенте.

В статье представлен алгоритм редактирования карточки контакта и компании

Привязываем контакт или контакты к компаниям. Отображаем список контактов в компаниях.

Как избежать дублирования информации? Зачем и как работать с дублями в SYNERGY CRM?

Подробная информация о том как удалять или переносить в архив контакты и компании. Как вернуть из архива контакт или компанию?

Часто при смене персонального менеджера или при увольнении сотрудника необходимо сменить ответственного за компанию или контакты. Посмотрите как это сделать

Из статьи Вы узнаете что такое воронка продаж, заявка, сделка. Почему без воронки продаж невозможно прогнозировать продажи и прибыль.

Мы покажем как создать воронку продаж, как настроить этапы воронки продаж. Как переименовать воронку продаж, этапы.

Как создать сделку и заявку и назначить ответственного. Как прописать необходимую информацию в сделке и заявке?

Добавляем новый источник заявки и сделки. Источник позволяет использовать фильтр для отдела маркетинга и сделать выводы о рекламных кампаниях

в SYNERGY CRM реализован удобный интерфейс карточки и сделки. Как он выглядит и как управлять данными внутри карточки.

Хотите, чтобы Ваши сотрудники выполняли действия в регламенте Вашей организации? Введите чек-листы в Ваш бизнес.

в SYNERGY CRM можно автоматически менять этап при помощи сценариев или использовать ручную смену. Узнайте как настроить смену этапов

Подробная информация про то, как создавать задачи в ручном или автоматическом режиме.

Тонкая настройка SYNERGY CRM под Ваш бизнес. В зависимости от сферы деятельности мы реализовали кастомизированные поля и статусы внутри сделок и заявок

Добавляем документы к сделке или заявке. Тип документа: договор, счет или любой документ из шаблона

Добавляем ваши товары или услуги к сделке или заявке. Тип продукта: товар, услуга или любой документ из шаблона

Добавляем контакт или компанию к сделке и заявке. подробно можно прочитать внутри статьи

Мы в Университете "Синергия" считаем, что знать почему Ваш товар или услугу покупают или почему Вам отказывают - очень Важно! Настройте причины успеха и проигрыша

В этом разделе Вы узнаете, как просматривать длительности этапов у заявки или сделки и как назначать своё время длительности

Проставляйте автоматически сумму сделки по сценарию или назначайте вручную. Из статьи Вы узнаете как это сделать

Эффективность бизнеса самое важное. в SYNERGY CRM реализован функционал проставления себестоимости сделки

Эффективность бизнеса самое важное. в SYNERGY CRM реализован функционал автоматического просчета формулы выручки за минусом себестоимости. Узнайте как это реализовать

Создаем список из Ваших конкурентов. Узнайте как в один клик добавить конкурента.

У Вас много филиалов? Указывайте территорию продаж в виде адреса продажи. Наносите на карту клиентов

Менеджер по продажам не сможет сменить этап в сделке или заявке пока не заполнит обязательные поля. Узнайте как это реализовать

Пригласите ваших сотрудников и работайте с ними в SYNERGY CRM. Сделать это просто - смотрите видео в статье.

Вы можете добавить неограниченное количество пользователей без доступа. Зачем это нужно и как сделать - читайте в статье по ссылке.

Настройте роли сотрудников в CRM-системе, чтобы грамотно контролировать работу сотрудников.

Важная часть работы с сотрудниками в CRM. Настройте права доступа в соответсвии с полномочиями и функциями каждого сотрудника в компании и защитите свои данные.

Если вы хотите, Чтобы сотрудники могли заходить в CRM-систему только под определенным IP или нужно ограничить доступ к SYNERGY CRM определенному пользователю воспользуйтесь информацией из статьи.

Мы сделали удобную карточку сотрудников, где зафиксирована вся основная информация а так-же история его активности за весь период работы в СRM. Вы сможете контролировать сотрудников и знать чем они занимаются прямо из одного окна.

Создайте чат прямо в SYNERGY CRM и общайтесь со своими сотрудниками в системе, это просто и удобно, читайте в статье.

Вы можете начислять сотрудникам зарплату и бонусы менеджерам по продажам прямо в SYBNERGY CRM.

Ведите учет рабочего времени сотрудников прямо в системе и будете знать кто из сотрудников опаздывает или перерабатывает.

Вы можете строить аналитические отчеты на основании работы сотрудников в CRM в простом конструкторе и всегда видеть актуальную информацию, читайте подробнее по ссылке.

В SYNERGY CRM удобно и просто ставить задачи сотрудникам и отслеживать их выполнение. Они отображаются в таблице и в формате канбан доски.

Чтобы не держать в голове множество регулярных и важных дел, Вы можете создавать в SYNERGY CRM регулярно повторяющиеся задачи, система заботливо напомнит Вам за несколько дней о наступлении важного события.

Ставя задачи сотрудникам Вы можете писать примечания к задачам и отмечать сотрудника в ней, тогда он точно увидит поправку или изменения дедлайна в задаче или другую информацию.

Вы можете не только ставить определенный дедлайн сотрудникам по задачам но и запускать учет времени по задаче, Чтобы точно знать за сколько сотрудник справится с вашим поручением.

Из общего списка задач сотрудников с помощью удобных фильтров Вы можете смотреть только свои задачи.

Из общего списка задач сотрудников с помощью удобных фильтров Вы можете смотреть задачи определенных сотрудников и оценивать их загруженность.

Чтобы не создавать всякий раз однотипные задачи, вы можете создать типы - шаблоны задачи и в очередной раз когда вам будет необходимо поставить сотруднику популярную задачу, просто выберите ее из списка.

Если для достижения цели Вам необходимо выполнить несколько действий, а более того замешено несколько сотрудников из разных отделов - создавайте проекты. Это удобно - смотрите видео по ссылке.

Завершить, удалить или отправить задачу в архив можно несколькими способами - читайте об этом подробнее в нашей статье.

Если Вам необходимо регулярно на определенных этапах работы создавать идентичные проекты, просто создайте один раз шаблон и используйте в дальнейшем его.

Статья о том - какие показатели в бизнесе мы рекомендуем контролировать и как это делать с SYNERGY CRM.

Как построить отчет о распределении Ваших заявок и сделок по воронке продаж в виде наглядного дашборда.

Аналитика по суммам позволяет оценивать потенциальную выручку Вашей компании и сколько денег находится на каждом этапе работы.

Отчет по показателям работы сотрудников. Выявляем лучших и худших.

Подключив к SYNERGY CRM телефонию вы сможете не только звонить, принимать звонки, прослушивать их, но и вести наглядную аналитику по работе ваших менеджеров и администраторов.

Создайте список Ваших конкурентов, при проигранных сделках анализируйте куда больше всего уходят Ваши клиенты, изучите конкурентов, адаптируйтесь, побеждайте.

Отчет позволяет видеть сколько сделок находится в работе у каждого сотрудника, вы сможете оценить эффективность и загруженность каждого из них.

Отчет о движении сделок и заявок по этапам работы, где сколько находится и какие изменения происходили за определенные сроки.

Вы можете строить отчеты по конкретному сотруднику и его работе с различными объектами и сущностями SYNERGY CRM.

Создавать отчеты в SYNERGY CRM очень просто, используя готовый конструктор отчетов, читайте подробнее в статье.

Вы можете сохранить отчет и добавить его на рабочий стол, так-же есть возможность распечатать отчет и скачать его, как это сделать - читайте в статье.

Вы можете создавать любые шаблоны документов в SYNERGY CRM и в дальнейшем использовать их в работе, читайте подробно в статье.

В SYNERGY CRM можно загружать различные файлы и хранить их в удобном реестре.

Статья расскажет как работать с готовыми шаблонами документов в карточках сделок, заявок.

В шаблон документа можно вставить таблицу - как это сделать рассказано в статье.

Все загруженные файлы и документы хранятся в удобном реестре с фильтрами, Вы получаете быстры доступ к информации в несколько кликов.

Вы можете удалить любые файлы и документы из SYNERGY CRM.

Рабочий стол - это набор виджетов с отчетами, которые обновляются в режиме реального времени, и Вы можете контролировать работу компании благодаря грамотной настройке рабочего стола.

Рассказываем, как настроить и добавить аналитические доски на рабочий стол.

Вы можете настроить рабочий стол и разместить виджеты с отчетами на нем, так, как Вам это удобно, читайте подробнее в статье.

В SYNERGY CRM уже добавлены все шаблонные закрывающие документы генерировать их и работать с ними очень просто, читайте подробно в нашей статье.

Вы можете работать с финансовыми операциями прямо в SYNERGY CRM, в статье мы расскажем об этом на примере платежей.

Если клиенты оплачивают счета в несколько платежей, Вы можете посмотреть остаток по неоплаченым счетам в разделе Финансы.

По мимо стандартных финансовых операций которые уже есть в SYNERGY CRM, Вы можете добавить свои, так-же можете настроить направления бизнеса, чтобы оценивать более прибыльные каналы.

Как посмотреть список просроченных счетов в разделе финансы.

Вы можете скопировать или дублировать счет или платеж, как это сделать читайте в статье.

Удалить счет и платеж или отправить их в архив очень просто, читайте в нашей статье, как это сделать.

Что называется объектами в SYNERGY CRM и как с ними работать и создавать.

Сквозной поиск по объектам, как с ним работать и настроить.

Что такое теги в SYNERGY CRM, как их добавить и использовать.

Что такое фильтры, как с ними работать, как использовать фильтры в таблицах по колонкам и в общем списке читайте в статье.

Мы позаботились о том, чтобы у Вас был постоянных доступ к нужной информации, для этого кроме общих фильтров по реестрам мы добавили фильтры прямо в карточке объекта.

В статье мы рассказали: что такое автоматизация и как автоматизировать бизнес-процессы с помощью SYNERGY CRM.

Благодаря данной функции SYNERGY CRM Вы не будете путаться в большом количестве полей в объектах. Робот-ассистент проявит нужные вам поля только при наступлении определенных событий или изменений. Как его настроить - читайте в статье.

Что такое сценарии автоматизаций и как их создавать в простом конструкторе SYNERGY CRM.

Что такое блок Условие, как настроить условие сценария - то есть то, что должно произойти, чтобы сработал сценарий автоматизации.

Что такое блок Действие и какие возможности есть у робота-автоматизаций в SYNERGY CRM.

Вы можете настроить очень гибко сценарий автоматизации и создавать различные сложные условия которые состоят из нескольких пунктов.

SYNERGY CRM может автоматически выполнять определенные действия при наступлении определенной даты.

Вы можете использовать в сценариях автоматизаций свои индивидуальные поля.

Вам не нужно помнить о днях рождения ваших сотрудников или клиентов или контрагентах, настройте один раз сценарий и CRM будет сама поздравлять с днем рождения.

Как не упустить важные и крупные сделки и держать их всегда под контролем, в этом поможет SYNERGY CRM - читайте подробнее в статье.

Автоматическая постановка задач при создании новых заявок или сделок.

Автоматические сценарии при изменении статусов объектов.

Поддерживайте постоянный контроль за менеджерами и автоматизируйте рутинные процессы постановки задач простыми условиями.

Передавайте автоматически крупные сделки более опытным менеджерам, позвольте SYNERGY CRM проконтролировать важные сделки.

Как автоматически запускать шаблонный проект.

Если сделка проиграна - нужно разобраться и выявить причины, чтобы ошибок больше не возникало, настройте сценарий, чтобы держать всегда в курсе дел руководителя по продажам.

Поддерживайте в актуальности все документы в том числе договора и контракты, настройте сценарий и SYNERGY CRM напомнит о продлении Вам и Вашему контрагенту.

Держите в курсе Ваших клиентов о состоянии заказа или подготовки документов, это упростит Вашу работу и повысит лояльность.

Настройте сценарий, чтобы все заявки и сделки из различных источников в равных долях распределялись по менеджерам.

Поддерживайте Вашу базу в актуальном состоянии, при необходимости настройте сценарий, чтобы система автоматически переносила в архив все не актуальные объекты с которыми давно нет работы и активности.

Данный сценарий очень пригодится если вы собираете заявки с сайта, вы можете настроить, чтобы при поступлении заявки сразу же данному объекту присваивалось и создавалась карточка сделки и контакт или компании.

Вы можете избавится от рутинных процессов расчета вознаграждений менеджерам по сделкам. Доверьте расчеты программе, которая никогда не ошибается, читайте подробнее в статье.

Ставьте задачи по пропущенным звонкам, чтобы не упустить ни одного клиента.

Подключите интеграцию с почтой и собирайте в SYNERGY CRM все письма от клиентов. Настройте автоматический сценарий, чтобы менеджерам ставилась задача по каждому письму, так вы не упустите ни одного клиента.

Настройте права доступа к письмам и почте, чтобы только определенные сотрудники могли просматривать и работать с письмами.

Создайте шаблонную подпись к письмам, она будет прикрепляться автоматически ко всем исходящим письмам.

Вы можете автоматически отправить шаблонные письма Вашим клиентам, читайте подробнее в статье.

Что такое метки, как их создать и использовать в письмах.

Вы можете отправлять письма прямо из SYNERGY CRM.

Общайтесь с клиентами в почте прямо из SYNERGY CRM, не тратьте время на использование нескольких программ.

Как в простом конструкторе документов создать шаблон письма. например Коммерческого предложения и использовать его в работе.

Вы можете создавать карточки контактов по входящим письмам, читайте подробнее в статье.

Из каждого письма от клиента можно сразу же из почты в SYNERGY CRM создать контакт или компанию.

Вы можете по мимо контактов и компаний сразу же из почтового письма создать сделку, задачу, заявку или событие.

Вы можете просматривать все письма в удобном реестре с фильтрами и получать экспресс доступ к нужному письму.

С письмами можно совершать массовые действия в формате таблицы, как это делать читайте в статье.

Чтобы письма не просто приходили и копились у Вас в ящике настройте сценарий автоподстановки ответственного по письму, чтобы его взяли в работу.

В статье мы рассказываем, что такое IP-телефония, что дает работа с данным софтом и как помогает бизнесу.

К SYNERGY CRM можно подключить много телефоний на любой вкус, сделать это очень просто, читайте в статье.

Вы можете звонить и принимать звонки прямо из SYNERGY CRM, читайте в статье.

Вы всегда будете знать о чем говорят Ваши сотрудники с клиентами, ведь вы можете прослушать запись любого телефонного разговора в CRM.

По мимо непосредственной работы со звонками вы можете строить аналитику по звонкам сотрудников, выявлять самых эффективны и трудолюбивых благодаря встроенной аналитики SYNERGY CRM.

Как и где посмотреть информацию о звонках сотрудников.

Что такое сервис SMS-рассылок, как его использовать и подключить.

Благодаря сценариям автоматизации Вы можете отправлять клиентами сотрудникам SMS, при наступлении определенных событий.

Как отправлять шаблонные сообщения сразу нескольких клиентам, удобный и полезный функционал SMS-рассылок.

Облачная виртуальная АТС Дом.ру Бизнес — доступный сервис для организации телефонной сети в офисе.

Простой сервис для организации телефонии в компании. Вы сможете подключить как IP-телефонию, так и мобильные телефоны, хороший оператор и доступные цены.

Вы можете настроить захват заявки или сделки с формы на вашем сайте и получать в SYNERGY CRM готовые заявки и сделки от клиентов с сайта.

Если у вас сайт создан на популярном конструкторе Tilda Publishing в SYNERGY CRM предусмотрена возможность получать заявки с форм на таком сайте и создавать заявки в CRM.

Чтобы быть в курсе работы сотрудников и работе с SYNEGY CRM подключите интеграцию с нашим чат-ботом и получайте оповещения прямо в Telegram.

Если у вас сайт создан на популярном конструкторе Bloxy в SYNERGY CRM предусмотрена возможность получать заявки с форм на таком сайте и создавать заявки в CRM посредством вебхука.

Облачная АТС «Билайн» — сервис для организации телефонной офисной сети без дорогого оборудования.

Mango Office — это облачное приложение для телефонизации бизнеса любого масштаба. Настройте интеграцию SYNERGY CRM и Mango Office, чтобы звонить и принимать звонки из любого места CRM-системы, просматривать историю общения с клиентом, прослушивать записи звонков и анализировать работу менеджеров.

Облачная виртуальная АТС Sipuni — доступный сервис для организации телефонной сети в офисе.

UIS — это облачная телефония, которая подходит как для стартапов, так и для корпораций с тысячами сотрудников.

Prostor SMS — безопасный сервис sms-рассылок с 50-дневным тестовым периодом, выгодными тарифами и быстрой доставкой сообщений абонентам.

SMSimple — это автоматизированный сервис для массовой или «точечной» рассылки смс-сообщений.

Удобный и простой в использовании сервис для SMS и почтовый рассылок из CRM-системы.

По мимо аналитики Synergy CRM вы можете подключить интеграцию с сервисом Roistat. Это позволит Вам вести сквозную аналитику работы с клиентами, оценивать марженальность потоков лидагенирации, рекламных мероприятий и видеть откуда к вам приходит больше всего клиентов и как работать с ними.

Вы можете создать своего чат-бота в Telegram и общаться с его помощью с клиентами, кроме того, вы можете интегрировать бота с SYNERGY CRM и общаться с клиентами прямо из CRM-системы. Как настроить бота и привязать к SYNERGY CRM - читайте в нашей статье.

Настройте интеграцию СРМ-системы с вашей группой в социальной сети «Вконтакте», чтобы отвечать на сообщения, которые отправляют клиенты, прямо из SYNERGY CRM. Новые диалоги из группы будут появляться в системном чате в режиме реального времени.

Вы можете создать чат техподдержки или просто чат обратной связи прямо в SYNERGY CRM и разместить данный виджет на свой сайт. Благодаря этому Вы сможете быть всегда на связи с Вашими клиентами, оценивать NPS и оперативно работать с trouble ticket.

В SYNERGY CRM открытая документация API для разработчиков, Вы сможете связать любую самописную программу или приложение с CRM благодаря данной документации и любую программу с которой нету прямой интеграции SYNERGY CRM.

Выгружайте созданные в SYNEGRY CRM объекты недвижимости на популярные рекламные площадки и сервисы для продажи недвижимости в несколько кликов благодаря данной интеграции.

Мои звонки - это простой сервис для совершения звонков из CRM-системы. Если у Вас не большой штат, и Вы не используете IP телефоны, данный сервис специально для Вас, звоните прямо с мобильных телефонов, записи звонков, будут сохраняться в CRM-системе.

Sigma SMS — это сервис для рассылки sms, который подходит как для массовой, так и для индивидуальной отправки сообщений

Облачная виртуальная АТС Дом.ру Бизнес — доступный сервис для организации телефонной сети в офисе.

Простой сервис для организации телефонии в компании. Вы сможете подключить как IP-телефонию, так и мобильные телефоны, хороший оператор и доступные цены.

Облачная виртуальная АТС Ростелеком — доступный сервис для организации телефонной сети в офисе. АТС работает без дополнительного оборудования из любой точки мира.

Облачная виртуальная АТС Zadarma — доступный сервис, позволяющий быстро телефонизировать ваш бизнес без лишнего оборудования.

Простая и качественная телефония для бизнеса от компании-кита. Звоните и принимайте звонки везде, где есть интернет.

У вас есть группа Вконтакте откуда приходят клиенты? Отлично, создайте форму заявки в группе, настройте интеграцию с SYNERGY CRM и получайте заявки из группы прямо в CRM-систему.

Облачная виртуальная АТС «Зебра Телеком» — облачная платформа, позволяющая использовать актуальные возможности IP-телефонии и выстраивать надежные коммуникации с клиентами.

Интегрируйте SYNERGY CRM с chat2desk, чтобы общаться и принимать заявки от клиентов из социальных сетей и мессенджеров прямо в CRM-системе.

Настройка интеграции в личном кабинете Marquiz

Подробный мануал по интеграции MCN телефонии

Подробный мануал по интеграции Binotel телефонии

Инструкция по интеграции Яндекс почты

FreePBX - графический интерфейс пользователя с открытым исходным кодом, предназначенный для управления Asterisk. FreePBX распространяется под лицензией GNU General Public License

Вы можете вести список Ваших товаров или услуг прямо в удобном реестре SYNERGY CRM и фиксировать в таблице всю важную информацию по каждому товару.

Добавить новый продукт в SYNERGY CRM очень просто - как это сделать читайте в статье.

Составной продукт позволяет не прописывать множество продуктов входящих в один, а просто закрепить каждый из них за одним, то есть создать список составных продуктов или услуг, например: вы продаете абонемент: а в него входит несколько занятий, баня, массаж, спортивное питание. И чтобы это все не прописывать отдельно вы можете создать один продукт с составными частями.

Вы можете закрепить продукт или услуги в карточке сделки или клиента - чтобы автоматически рассчитать стоимость и предположительную прибыль по заявке или сделки на основании стоимости товаров.

Вы можете фиксировать в CRM себестоимость продукта или услуги, чтобы при продаже наглядно видеть марженальность сделки.

В SYNERGY CRM есть готовое отраслевое решение для сферы недвижимости, вы можете создать объекты с подробным их описанием прямо в CRM, читайте подробнее в статье.

Вы можете создать необходимые статусы для объектов, чтобы подробнее и нагляднее фиксировать этапы работы с клиентом по объекту и фильтровать их в общем списке.

Подписка на объекты позволяет выискивать из общего списка необходимые клиенту объекты по определенным параметрам. Если на данный момент такого объекта нету, просто сохраните подписку и как только подходящий объект появится система оповестит вас и клиента об этом.

Вы можете прямо в карточке объекта недвижимости создать презентацию и отправить ее клиенту для первичного ознакомления.

Благодаря интеграции с Zipal, Вы можете выгружать все Ваши . объекты недвижимости на многие популярные площадки для продажи, как это сделать - читайте подробнее в статье по ссылке.

Вы можете добавить виджет с календарем онлайн-записи прямо на ваш сайт и клиенты смогут записываться самостоятельно к Вам на услуги. SYNERGY CRM - в свою очередь сразу-же создаст запись в CRM и карточку контакта.

Вы можете в несколько простых действий добавить виджет онлайн-записи и полноценный календарь на сайт на Tilda Publishing. Как это сделать - читайте подробнее в статье.

Вы можете настроить онлайн-запись на услуги с Вашего сайта прямо в SYNERGY CRM, клиенты смогут выбрать услугу, свободное время, специалиста и оставить свои данные на сайте и все это автоматически появится в виду записи в журнале в CRM!

Вы можете добавить виды Ваших услуг в SYNERGY CRM, чтобы в дальнейшем закреплять их в карточке записи и за клиентом.

В SYNERGY CRM реализовано несколько готовых отраслевых решений. Одним из них является журнал записей для сферы услуг - записывайте клиентов на услуги, видите учет работы сотрудников, посещаемость и актуальность услуг прямо в CRM-системе.

Вы можете менять и добавлять свои статусы записей, чтобы отслеживать состояние клиента на текущий момент времени и его посещаемость ваших услуг, подробнее читайте в статье.

Прямо из карточки записи или контакта вы можете отправить клиенту SMS-сообщение прямо из SYNERGY CRM. Важно - для этого необходимо подключить соответствующую интеграцию.

Если Вы оказываете услуги не только индивидуально но и группам клиентов единовременно, Вы можете создать группы клиентов и добавлять эту группу в запись на определенное время и фиксировать посещаемость.

Вы можете в несколько кликов записать клиента на прем и на вашу услугу в удобный календарь и в любой момент редактировать запись. Как? Читайте подробнее в статье.

При оказании к примеру образовательных услуг или же работы с абонементами необходимо отмечать посещаемость клиентов Ваших услуг, для этого мы реализовали возможность фиксировать посещаемость ваших услуг.

Вы можете настроить профиль Вашей компании очень просто, для этого в SYNERGY CRM необходимо несколько простых действий.

Чтобы работать с шаблонами документов и формировать закрывающие документы прямо в SYNERGY CRM за минуту, Вы можете добавить свои реквизиты и сколько угодно банковских реквизитов.

У каждого сотрудника в SYNERGY CRM есть собственный профиль в котором отображается основная информация, так-же в личном профиле можно настроить свою почтовую подпись, пароль, часовой пояс (если вы работаете в отличном от компании), фон системы и свой аватар.

Бывают случаи когда пользователи забывают пароль от аккаунта или не могут зайти в SYNERGY CRM, для этого мы предусмотрели возможность смены пароля, подробнее в статье.

Чтобы не упускать важные события - настройте оповещения об изменении и создании объектов, работе сотрудников и многом другом, Вы можете настроить оповещения: В CRM-системе, в браузере, на почту, а так же получать оповещения от нашего чат-бота Telegram.

Вы можете кастомизировать SYNERGY CRM под цвета и символику Своей компании, сделать это очень просто, читайте подробную статью по ссылке ниже.

Кастомизируя SYNERGY CRM под свои нужды Вы можете так-же настроить главное меню и подменю, это позволит не путаться в лишних пунктах, а оставить только нужные, и установить их порядок отображения.

По мимо основного меню, есть меню "создать" это быстрый доступ к созданию различных объектов из любого места системы, Вы можете настроить пункты создания объектов: убрать лишние и установить их порядок.

Если Вы работаете с различными валютами, Вы можете добавить их в SYNERGY CRM, чтобы выставлять счета в нужном эквиваленте и отслеживать курсы данных валют в режиме реального времени.

Кастомизируя SYNERGY CRM под свои нужды Вы можете так-же настроить главное меню и подменю, это позволит не путаться в лишних пунктах, а оставить только нужные, и установить их порядок отображения.

Вы можете одним движением поменять размер столбцов в карточке объекта, чтобы поля с более важной информацией выделялись и были более читаемыми.

Реестры объектов в SYNERGY CRM настраиваются под Ваши нужды абсолютно индивидуально по желанию каждого пользователя, вы можете отобразить необходимые поля в таблицах, убрать лишние, поменять их размер и порядок.

Если в Вашем аккаунте работает не один сотрудник но все должны работать с единым интерфейсом и настройками, или наоборот нужно разграничить функционал и настройки кабинетов групп сотрудников, Вы можете воспользоваться функцией копирования настроек.

Вы можете переименовать все разделы и модули в SYNERGY CRM, так, как Вам это будет нужно и удобно например: Задачи в Поручения, Сделки в Воронку продаж, Аналитику в Отчеты и так далее.

SYNERGY CRM гибко настраивается под нужды каждого пользователя. Вы можете отключить лишние модули и разделы в Своем аккаунте, чтобы упростить работу себе и сотрудникам и не путаться в лишнем для Вашего бизнеса функционале.

Замеры действий в SYNERGY CRM - это аналитические индикаторы по объекту, то-есть выжимка информации, например по сделке: сколько было совершено звонков, отправлено писем, сколько счетов выставлено, сколько денег пришло, какие было расходы, цикл сделки и так далее.

Чтобы сделать использование CRM максимально эффективным, мы добавили возможность создавать свои поля разных типов. Вы можете добавить собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов, записей и групп.

Добавьте поля "Текст" и фиксируйте любую информацию о клиенте в данном поле, начиная от фразы-статуса последнего общения с клиентом, до любой необходимой именно вашему бизнесу информации.

Вы можете добавить пользовательское поле с типом "Число" чтобы хранить различную информацию в цифрах прямо в карточках объектов, так же использовать данные поле для расчета в формулах.

Используя это поле, Вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом — вашу сделку с субподрядчиком. Благодаря гибкой настройке поля-связи Вы реализуете функционал, необходимый именно Вашей компании.

Порою чтобы производить различные расчеты предприниматели используют калькулятор или Excel, но с SYNERGY CRM, благодаря полю с типом "Формула" Вы сможете производить различные расчеты прямо в карточке объекта в течении минуты.

Расчетный список — данное поле используется в формулах - это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.

Поле с типом "Рейтинг" это своего рода индикатор NPS, то есть графических показатель лояльности клиента к вашей компании и продукту или услуге.

В SYNERGY CRM можно загружать различные файлы и прикреплять их к карточке объекта, это очень удобно так как все фалы будут храниться в одном месте, поле с типом "Файл" позволит вам закреплять за клиентом фотографии и другие необходимые файлы.

Вы можете создать свое поле с типом "Дата" чтобы по максимум фиксировать информацию о клиенте, например: Дата рождения руководителя компании-контрагента, дата встречи, проведения презентации и т.д.

Чтобы всегда быть в курсе изменения валюты в соответсвии с рублем создайте поле "Курс валют" в карточке любого объекта и система будет обновлять данные в соответствии с показателями Центрального банка России.

Вы можете добавить собственное поле с типом «Список», чтобы хранить в системе структурированные наборы значений и быстро выбирать нужные данные при заполнении карточки объекта.

Поле «Дерево» похоже на обычный список, однако, пункты в нём можно структурировать — разделять на категории. и подгруппы.

В SYNERGY CRM есть робот, который будет заполнять за вас поля в объектах, это очень удобно и экономит время. Например если вы создаете сделку по какому-то объекту, автозаполнение присвоит сделке соответсвующее название и перенесет в нее другую информацию по Вашему желанию.

SYNERGY CRM может отслеживать и предупреждать пользователя о создании и появлении в системе объектов с идентичными данными (дублей). Вы можете легко настроить правила поиска, подробнее читайте в нашей статье.

Если ранее у Вас клиентская база была в Excel или Вы работали в другой CRM-системе, то вы спокойно можете загрузить эти данные в удобные реестры SYNERGY CRM, подробнее читайте в данной статье.

Вы можете в два клика выгрузить данные из CRM-системы, контакты, компании, сделки, задачи и многое другое.

Вы можете кастомизировать SYNERGY CRM под цвета и символику Своей компании, сделать это очень просто, читайте подробную статью по ссылке ниже.

В SYNERGY CRM есть робот который будет открыть поля в карточках объектов только на определенных этапах работы. Например, чтобы менеджеры не путались во множестве полей в сделке, робот-ассистент высветит поле "Результат проведения презентации" только после того, как статус сделки поменяется на "Презентация проведена" или сделка перейдет на необходимый этап.

В статье подробно рассказано: как оплатить доступ к SYNERGY CRM из аккаунта в CRM-системе.

В статье подробно рассказано о том какие есть тарифы и возможности

В статье подробно рассказано о том какие есть тарифы внедрения и какие работы входят в тарифы