SYNERGY CRM | Справочный центр

Справочный центр SYNERGY CRM

Начало работы в CRM

Что такое CRM система?

Термины и определения

Регистрация в CRM системе

15 первых шагов в SynergyCRM

Работа с Вашей клиентской базой

Что такое контакт и компания?

Добавляем свои статусы, поля и типы контактов и компаний

Из чего состоит карточка компании

Как редактировать карточку контакта и компании

Как привязать контакт к компании

Работа с дублями

Как удалить и перенести в архив контакт или компанию

Меняем ответственного в карточке контакта или компании

Воронка продаж, заявки, сделки

Что такое воронка продаж, заявка, сделка?

Воронка продаж. Создание и настройка

Создание сделки или заявки

Как добавить новый источник заявки и сделки

Интерфейс карточки компании и контакта

Чек лист для этапа. Создание и настройка

Смена этапа

Создаем задачу, событие, к сделке или заявке

Добавляем свои статусы в сделки и заявки

Прикрепляем документы и счета к сделке или заявке

Прикрепляем продукты, товары, услуги к сделке и заявке

Прикрепляем контакт или компанию к сделке и заявке

Причины успеха и проигрыша

Длительность этапа заявки и сделки

Сумма сделки.

Себестоимость сделки.

Прибыль сделки.

Ваши конкуренты. Создаем список

Территория продаж. Указываем адрес продажи

Обязательные поля в заявках и сделках

Работа с Вашими сотрудниками

Приглашаем сотрудников в CRM

Добавляем пользователя без доступа

Настройка ролей в CRM

Ограничение доступа по IP

Карточка сотрудника

Чат команды

Начисляем сотрудникам заработную плату

Учет рабочего времени

Отчет по продавцам

Работа с задачами и событиями и проектами

Создаем задачу или событие

Создаем регулярно-повторяющуюся задачу

Отмечаем сотрудников в задачах и комментариях

Включаем учет времени в задаче

Как посмотреть свои задачи

Как посмотреть задачи сотрудника

Создаем типы задач (звонок, письмо и т.д.)

Как создать проект

Как завершить или удалить задачу

Создаем шаблон проекта

Аналитика и конструктор отчётов

Статья: Как контролировать показатели бизнеса в CRM

Что такое аналитика и конструктор отчётов?

Отчёт по воронке продаж

Отчёт по суммам

Отчёт по KPI

Отчет по звонкам продажников

Отчёт по конкурентам. Куда уходят Ваши клиенты?

Отчет о распределении заявок и сделок

Отчёт динамика новых заявок

Отчёт по конкретному сотруднику

Как создать отчёт

Как сохранить отчет, распечатать и скачать

Работа с документооборотом и файлами

Как создать шаблон документа

Как загрузить файл в CRM

Как создать документ по готовому шаблону

Как вставить таблицу в документ

Как посмотреть все файлы, загруженные в CRM

Как удалить файлы

Рабочий стол в SYNERGY CRM

Что такое рабочий стол?

Настраиваем аналитические доски

Работа с виджетами на рабочем столе

Управление финансами и платежами

Создаем счёт и закрывающие документы

Как добавить платёж

Как узнать остаток по неоплаченным счетам

Статьи финансовых операций и направления бизнеса

Список просроченных счетов

Как скопировать счёт и платёж

Удаляем счёт и платёж

Фильтры и поиск в SYNERGY CRM

Как пользоваться поиском

Как пользоваться тегами

Как пользоваться фильтрами

Фильтр внутри карточки объекта

Автоматизация и роботизация SYNERGY CRM

Что такое автоматизация?

Что такое робот-ассистент?

Создаём сценарий автоматизации

Блок «Условие»: какие условия можно использовать для запуска автосценария

Блок «Действия»: какие события можно автоматизировать

Автосценарии: как задать дополнительные условия в блоке «Условие»

Как настроить автосценарий, условием запуска которого является дата

Как настроить автоматические сценарии по пользовательским полям

Автоматически отправлять sms-поздравления с Днём рождения

Если сумма сделки выше 200 тысяч руб., то сменить статус сделки на «Высший приоритет

Если появилась новая заявка, то создать менеджеру задачу «Позвонить клиенту»

Если статус сделки сменился на «Есть проблемы», уведомить руководителя отдела

Если клиент не взял трубку, то поставить задачу «Перезвонить через 2 часа»

Если сумма сделки выше 100 тысяч руб., то назначить ответственным другого менеджера

Если сделка выиграна, то запустить проект по шаблону

Если сделка проиграна, отправить SMS руководителю отдела продаж

Если до окончания договора осталось 2 недели, то создать задачу связаться с клиент

Автоматическая sms-рассылка клиентам о состоянии заказа

Как настроить автоматическое распределение заявок по менеджерам

Автоматически переместить объект в архив

Как присвоить объект автоматически создаваемому объекту

Как автоматизировать начисление бонусов сотрудникам

Как настроить сценарий автоматизации, условием которого является звонок

Работа с Вашей почтой внутри CRM

Интеграция Вашей почты в SYNERGY CRM

Права доступа к письмам

Подпись в письме

Автоматизация отправки писем

Создаем метку для письма

Как написать новое письмо

Как ответить на письмо

Шаблон письма. Создание, автоматизация

Как настроить создание контакта при получении письма

Как создать карточку контакта или компании из письма

Как из письма создать заявку, сделку, задачу или событие

Автоподстановка ответственного за письмо

Телефония и SMS в SYNERGY CRM

Что такое IP-телефония

Как настроить интеграцию с IP-телефонией

Как звонить и принимать звонки в SYNERGY CRM

Как прослушать запись звонка

Отчёт по количеству звонков менеджера

Где хранится информация о звонке

Как настроить интеграцию с сервисами sms-рассылок

Как автоматически отправлять sms клиентам и сотрудникам

Как настроить интеграцию с Дом.ру Бизнес

Как настроить интеграцию с МегаФон «Виртуальная АТС»

Интеграции с полезными сервисами

Интеграция с сайтом

Интеграция с Tilda Publishing

Интеграция с Beeline (ПАО "ВымпелКом")

Интеграция с Mango Office

Интеграция с Sipuni

Интеграция с UIS

Интеграция с Prostor SMS

Интеграция с SMSimple

Интеграция с Roistat

Как общаться с клиентами в Telegram из CRM

Как общаться с клиентами во «Vkontakte» из CRM

Как создать чат поддержки для сайта

API SYNERGY CRM

Интеграция с "Мои звонки"

Интеграция с Sigma SMS

Интеграция с "Дом.ру Бизнес"

Интеграция с МегаФон Виртуальная АТС

Интеграция с Виртуальная АТС Ростелеком

Интеграция с Zadarma ВАТС

Интеграция с Яндекс.Телефония

Интеграция с формой захвата заявки во "Вконтакте"

Интеграция с социальными сетями и мессенджерами

Интеграция с IntellectMoney

Интеграция с MCN телефонией

Интеграция с Binotel

Интеграция с Яндекс почтой

Интеграция с FreePBX

Ваши товары, услуги и продукты

Что такое продукты, товары или услуги

Как добавить новый товар, услугу или продукт

Как добавить продукт состоящий из разных товаров и/или услуг

Прикрепляем товар, услугу или продукт к сделке или заявке

Себестоимость продукта, товара или услуги

Работа с объектами недвижимости

Как добавить объект недвижимости в каталог

Создаем статусы для объекта

Подписка на объекты. Когда клиент просит определенные условия

Создаём PDF презентацию объекта недвижимости

Выгружаем объявления из CRM

Работа с журналом записей

Как добавить календарь записей на свой сайт

Как добавить календарь записей в Tilda Publishing

Виджет онлайн-записи

Как добавить виды услуг для записей

Как работать с функцией записей в SYNERGY CRM

Статус записей

Группа контактов

Как добавить и редактировать запись

Как учитывать посещаемость в группе

Настройка SYNERGY CRM

Настраиваем профиль Вашей компании

Как добавить реквизиты и расчётные счета компании

Настраиваем свой профиль (физического лица) в CRM

Как сменить пароль

Настраиваем оповещения и уведомления

"Кастомизация" под компанию (фон, логотип, цвета)

Настраиваем главное меню

Настраиваем функцию "создать" для меню

Новая валюта в SYNERGY CRM

Меняем ширину столбцов в карточке объекта

Как настроить отображение полей в таблицах

Применяем свои настройки к другим пользователям CRM

Как переименовать разделы CRM

Как включить и отключить индикаторы действий в CRM

Типы пользовательских полей

Как создать свое поле в типом "Текст"

Как создать свое поле в типом "Число"

Как создать свое поле в типом "Связь"

Как создать свое поле в типом "Формула"

Как создать свое поле в типом "Расчетный список"

Как создать свое поле в типом "Рейтинг"

Как создать свое поле в типом "Файл"

Как создать свое поле в типом "Дата"

Как создать свое поле в типом "Курс валюты"

Как создать свое поле в типом "Список"

Как создать свое поле в типом "Дерево"

Автозаполнение полей при создании объекта

Как найти дубли в CRM

Импорт своей базы в CRM

Экспорт базы из CRM

Настройка робота-ассистента

Тарифы и оплата

Как оплатить доступ в SYNERGY CRM

Тарифы лицензии

Тарифы внедрения

Synergy CRM — многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж

Протестировать

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР SYNERGY CRM

Вся полезная информация про функциональность цифровой платформы SYNERGY CRM