Вы можете создать любое количество досок (дашбордов) со своими отчетами на рабочем столе. Например, на одной панели сгруппировать отчеты по продажам, на другой — по задачам, звонкам и т.д. Для начала создайте все необходимые для работы отчеты в разделе Аналитика. Затем выведите отчеты на рабочий стол в виде виджетов.

Обратите внимание - с помощью отчётов вы можете отслеживать KPI менеджеров и бизнес-показатели компании. Для этого добавьте в отчёт цель.

Чтобы добавить новый виджет:

• кликните на + в верхнем углу доски
• выберите Отчет
• из выпадающего списка выберите нужный отчет
• укажите, за какой период времени отображать отчёт (можно оставить период, указанный в отчёте или установить свой)
• укажите его название (или оставьте стандартное)
• выберите вид отчёта (диаграмма или таблица)
• нажмите Сохранить

Вы сможете в любой момент отредактировать период для виджета отчёта прямо с рабочего стола с помощью редактирования отчета.

Вы можете менять расположение виджетов на рабочем столе. Для этого просто перетащите выбранный виджет на нужное для Вас место, просто зажав левой кнопкой мыши верхнюю панель виджета. Также Вы можете менять размер виджета, для этого потяните, зажав левой кнопкой за правый нижний угол виджета.