Вы можете интегрировать Synergy CRM с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам e-mail из любого места системы.

Откройте модуль «Почта», кликнув по иконке в правом меню.

Нажмите «Подключить почту». В открывшейся форме введите данные для входа в почту (e-mail и пароль).

В этой же форме настройте почту:

на вкладке «Общее» добавьте подпись и при необходимости отредактируйте имя;

на вкладке «Доступ» укажите, кому кроме вас будут видны письма из ящика;

на вкладке «Правила» выберите действия системы при получении/отправке писем.

Поля в последней вкладке «IMAP и SMTP» заполнятся автоматически, если вы добавляете стандартную почту (Яндекс, Гугл, Рамблер и пр.). Нажмите «Создать». Чтобы SynergyCRM получила доступ к вашей почте, настройте доступ для сторонних приложений в почтовом клиенте (в почтовом ящике).

Если для входа в почту вы используете простую авторизацию — логин и пароль — дополнительные настройки для синхронизации с Synergy CRM не потребуются.

Если вы используете двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по SMS), перейдите в «Настройки почты» — «Пароль и безопасность».

В разделе «Двухфакторная аутентификация» нажмите «Настроить» — «Добавить приложение».

Укажите название приложения — Synergy CRM, нажмите «Создать» и введите пароль от почты. Скопируйте сгенерированный код и вставьте место пароля от почтового ящика в настройках почты Synergy CRM.

Настройка завершена.

Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за сегодняшний день. Более ранние письма загружены не будут.

Как правило, техподдержка хостинга, на котором вы создали почтовый ящик, предоставляет подробную информацию по настройке подключения к почтовому серверу.

Если вы столкнулись с трудностями во время настройки интеграции собственного почтового ящика, попробуйте выполнить следующие действия:

• если не заработала загрузка писем, отключите SSL у IMAP и пропишите порт 143;
• если не отправляются письма, отключите SSL у SMTP, и укажите порт 25 или 587.