Как поменять этап заявки или сделки
Работая с заявкой и сделкой, вы обязательно будете двигать их по этапам работы. Это важный процесс в любой CRM.
1 Способ. Перетащить вручную по доске заявок/сделок
Если вам удобно работать с заявкой/сделкой через доску, то, чтобы изменить ее этап, просто зажмите курсор на нужной карточке и перетяните ее на нужный этап. А еще во время перемещения карточки внизу экрана появляется меню с выбором действий. Так вы сразу же можете завершить сделку (Выиграно или Проиграно) или убрать с доски (отправить в архив или удалить)
2 Способ. Из карточки сделки или заявки
Нажмите на верхнюю панель с этапов и выберите нужный
3 Способ. Поменять этап в таблице заявок/сделок
Если вы работаете с заявкой/сделкой через таблицу, то, чтоб изменить ее этап, в колонке «Этап» нажмите на кнопку с карандашом, в меню выберите нужный этап и подтвердите свой выбор зеленой кнопкой
