Вы можете прикрепить файлы и документы, связанные с продажей, к карточке заявки и сделки.

• Чтобы прикрепить файл с компьютера, откройте заявку или сделку, нажмите «Добавить данные» — «Файл». Загрузите документ.
• Чтобы прикрепить документ, нажмите «Добавить данные» — «Документ».
• Чтобы сгенерировать документ по заранее подготовленному шаблону, выберите шаблон нажмите «Создать». Если вы хотите добавить новый шаблон и сгенерировать документ по нему, нажмите кнопку «Добавить».

Внедрение -это когда настоящая команда профессионалов проводит аудит Ваших бизнес процессов и полного цикла продаж товара или услуги клиентам, а также настраивает бизнес-процессы таким образом, что Вы начинаете продавать больше и увеличиваете прибыль. А к результатам, как раз и приводит настроенная CRM-система. Например, мы оцениваем на аудите как Вы получаете лиды, заявки, какие коммуникации с клиентами Вы используете, как настроена Ваша воронка продаж, какие KPI ставите менеджерами по продажам, какая конверсия в продажах, сколько времени Вы тратите на выставление счетов и отправку коммерческих предложений, и многое другое. По итогам аудита Вам предлагают решение, при котором каждый такой бизнес-процесс будет самым эффективным для Вашего бизнеса, а выстроить все идеально как раз и помогает CRM-система.

Предлагаем Вам сделать эксперимент, мы его проводили перед организацией одного из форумов. Было взято 100 компаний из разных сфер бизнеса, мы попросили их перезвонить нам через 2 дня и напомнить про их товар или услугу, в которой якобы нуждались. Эксперимент показал, что всего 15 компаний из 100 записали наш номер телефона и всего 3 компании перезвонили.

О чем это говорит? Это говорит о том, что эти компании не использовали средства автоматизации продаж, а значит использование CRM-системы — это Ваше ключевое преимущество!

CRM автоматически сделает захват телефонного номера клиента, создаст контакт, поставит задачу менеджеру с дедлайном и отправит уведомление, например, в Telegram просроченной задаче руководителю, если менеджер не отработает задачу в течение заданного периода.

Сейчас Вы увидите статистику использования CRM-системы, которую предоставил Институт проблем предпринимательства в России. Только вдумайтесь всего 14 компаний из 100 имеют CRM-систему, а 64 процента никогда не слышали про CRM-систему.

Все файлы, загруженные в систему, хранятся в модуле «Файлы» и отображаются в виде таблицы.