Настройте автоматический сценарий, чтобы менеджер вовремя напомнил клиенту о продлении договора.
Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».
В блоке «Условие» задайте условия:
• контакт → «Расписание»;
• «Окончание договора» больше текущей даты на 14 дней.

В блоке «Действие» настройте событие:
• создать задачу;
• укажите тему «Связаться для продления договора», тип — звонок, назначьте ответственного сотрудника (или оставьте текущего менеджера) и укажите дедлайн исполнения.