Synergy CRM — многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж
Протестировать

Автоматическая постановка задачи при наступлении заданной даты

Настройте автоматический сценарий, чтобы менеджер вовремя напомнил клиенту о продлении договора.

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».


В блоке «Условие» задайте условия:


  • контакт → «Расписание»;
  • «Окончание договора» больше текущей даты на 14 дней.

В блоке «Действие» настройте событие:


  • создать задачу;
  • укажите тему «Связаться для продления договора», тип — звонок, назначьте ответственного сотрудника (или оставьте текущего менеджера) и укажите дедлайн исполнения.