Как экспортировать (выгрузить) свою базу в SYNERGY CRM
Вы можете скачать базу с клиентами, компаниями, заявками, сделками, задачами и продуктами из CRM-системы в формате .CSV или .XLSX. Перейдите в раздел, из которого хотите экспортировать данные. Нажмите значок ••• в правом верхнем углу и выберите Экспорт в CSV или Экспорт в XLSX. Файл с базой скачается автоматически.
Обратите внимание: система экспортирует только те столбцы, которые вы отобразили в таблице. Убедитесь, что вы вывели все нужные поля в меню Видимость колонок
Чтобы открыть файл формата .CSV корректно:
Запустите Excel и перейдите во вкладку Данные.
Выберите пункт Получение внешних данных → Из текста.
Выберите файл с базой контактов, нажмите кнопку Импорт.
Укажите формат данных: с разделителями. Нажмите Далее.