Synergy CRM — многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж
Протестировать

Как импортировать свою базу в SYNERGY CRM

По мимо того, что в Synergy CRM можно создавать объекты вручную, так же есть возможность импорта базы данных ваших клиентов, контрагентов, а так же задач и сделок из EXСEL.


Рассмотрим импорт данных на примере компаний.


Для начала вам нужно правильно подготовить файл для выгрузки в CRM.

Важно отметить, что названия колонок в исходном файле должно совпадать с название колонок в CRM и идти в том же порядке. Так-же, их назначение (формат ячейки) тоже должен быть идентичным. Если это колонка с числовым значением, то в CRM должно быть соответствующее назначение, например: текстовый в CRM – это общий в EXСEL, валюта – денежный, дата – дата и так далее.

Чтобы формат ячейки в EXCEL нажмите правой кнопкой мыши на нужную колонку, и выберите формат ячейки.

Уже существующие поля в CRM настроены с правильным назначением, если же вы создаете свои поля с данными, нужно зайти в настройки, выбрать компании – дополнительные поля, нажать кнопку добавить и создать свое поле, впишите название и выберите тип поля, который будет соответствовать формату ячеек в EXCEL.

И так, после того, как мы подготовили файл для импорта и настроили поля в CRM, заходим в раздел компании (или любую другую доступную для импорта сущность) нажимаем на "Импорт"

Далее нажимаете выбрать файл и выбираете ваш подготовленный для импорта EXCEL документ.

Теперь проверяете правильность загрузки и нажимаете далее.

Импорт произведен! Через несколько секунд все данные из файла будут полностью загружены в CRM.