Создаем документ по готовому шаблону, добавляем счет и другие закрывающие документы
Вы можете в два клика сгенерировать документ на основе созданного шаблона. Система сама подставит нужные данные из карточки объекта — контакта, компании, заявки или сделки.
Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.
Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.
Теперь перейдём в карточку любого контакта и создадим документ по нашему шаблону. Система моментально создаст новый документ по шаблону и автоматически подставит данные из карточки. Вы сможете сразу распечатать документ (последняя иконка на панели задач).
Обратите внимание: чтобы документ заполнился без пробелов, все поля, которые упоминаются в нем, должны быть заполнены в карточке объекта!
Например, если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.
Например, если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.
Создадим закрывающие документы
Чтобы создать счет и закрывающие документы, перейдите в карточку сделки, нажмите «+» - «Счет» - «Добавить счет»
В открывшемся окошке
• введите номер счёта;
• выберите получателя (по умолчанию указан основной счет вашего основного юридического лица);
• укажите плательщика (по умолчанию выбран объект сделки) и его р/с;
• выберите сделку или заявку (по умолчанию выбрана текущая);
• укажите срок оплаты;
• выберите режим НДС;
• укажите дату подготовки закрывающих документов, номера документов;
• выберите способ оплаты;
• добавьте автоматический расчёт скидки;
• выберите, нужно ли подставить подпись и печать в документы;
• проверьте список товаров и услуг (по умолчанию в счет заносятся все прикрепленные к сделке продукты), при необходимости отредактируйте.
• введите номер счёта;
• выберите получателя (по умолчанию указан основной счет вашего основного юридического лица);
• укажите плательщика (по умолчанию выбран объект сделки) и его р/с;
• выберите сделку или заявку (по умолчанию выбрана текущая);
• укажите срок оплаты;
• выберите режим НДС;
• укажите дату подготовки закрывающих документов, номера документов;
• выберите способ оплаты;
• добавьте автоматический расчёт скидки;
• выберите, нужно ли подставить подпись и печать в документы;
• проверьте список товаров и услуг (по умолчанию в счет заносятся все прикрепленные к сделке продукты), при необходимости отредактируйте.
Кроме счета система сгенерирует и закрывающие документы:
• акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги);
• счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета);
• товарную накладную (если в сделку были добавлены товары);
• товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»).
Обратите внимание: во все документы автоматически подставляется ФИО директора компании, а в товарный чек — ФИО ответственного по сделке). Так же на основании сделки и объекта по которому она велась заполняются все данные, ничего не нужно делать в ручную!
• акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги);
• счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета);
• товарную накладную (если в сделку были добавлены товары);
• товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»).
Обратите внимание: во все документы автоматически подставляется ФИО директора компании, а в товарный чек — ФИО ответственного по сделке). Так же на основании сделки и объекта по которому она велась заполняются все данные, ничего не нужно делать в ручную!
Чтобы скачать или распечатать счет и закрывающие документы, кликните на ••• рядом с названием счета во вкладке «Счета» - «Предпросмотр»
В новой вкладке браузера откроется сгенерированный счет и закрывающие документы. Вверху над каждым документом есть кнопки «Скачать PDF» или «Распечатать», «Отправить» и так далее.
Сформировать счет и закрывающие документы вы также можете в разделе «Финансы»---«Счета» Чтобы открыть сгенерированные документы нажмите «Предпросмотр».
