Вы можете в два клика сгенерировать документ на основе созданного шаблона. Система сама подставит нужные данные из карточки объекта — контакта, компании, заявки или сделки.

Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.

Теперь перейдём в карточку любого контакта и создадим документ по нашему шаблону. Система моментально создаст новый документ по шаблону и автоматически подставит данные из карточки. Вы сможете сразу распечатать документ (последняя иконка на панели задач).

Обратите внимание: чтобы документ заполнился без пробелов, все поля, которые упоминаются в нем, должны быть заполнены в карточке объекта!

Например, если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.

Чтобы создать счет и закрывающие документы, перейдите в карточку сделки, нажмите «+» - «Счет» - «Добавить счет»

В открывшемся окошке:

• введите номер счёта
• выберите получателя (по умолчанию указан основной счет вашего основного юридического лица)
• укажите плательщика (по умолчанию выбран объект сделки) и его р/с
• выберите сделку или заявку (по умолчанию выбрана текущая)
• укажите срок оплаты
• выберите режим НДС
• укажите дату подготовки закрывающих документов, номера документов
• выберите способ оплаты
• добавьте автоматический расчёт скидки
• выберите, нужно ли подставить подпись и печать в документы
• проверьте список товаров и услуг (по умолчанию в счет заносятся все прикрепленные к сделке продукты), при необходимости отредактируйте

Кроме счета система сгенерирует и закрывающие документы:

• акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги)
• счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета)
• товарную накладную (если в сделку были добавлены товары)
• товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»)

Обратите внимание: во все документы автоматически подставляется ФИО директора компании, а в товарный чек — ФИО ответственного по сделке). Так же на основании сделки и объекта по которому она велась заполняются все данные, ничего не нужно делать в ручную!

Чтобы скачать или распечатать счет и закрывающие документы, кликните на ••• рядом с названием счета во вкладке «Счета» - «Просмотр»