Как настроить автоматическое распределение заявок по менеджерам
Если необходимо, введите дополнительные условия, а затем перейдите к настройке автоматизации в блоке «Действие».
Настройте автоматическое распределение заявок по менеджерам. Например, передайте все заявки на сумму от 300 000 рублей руководителю отдела продаж, а до 300 000 рублей — другим сотрудникам. Или распределите клиентов по менеджерам в зависимости от региона. Рассмотрим на примере, как автоматизировать распределение заявок из разных городов по региональным менеджерам. Предположим, секретарь в главном офисе принимает звонок и сразу заполняет карточку контакта, указывая город клиента. Система автоматически создает заявку, назначая ответственным представителя компании в данном регионе.
Чтобы добавить такой сценарий, перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».
В блоке «Если» задайте условия:
• контакт создан;
• город равно Краснодар.
• Сумма меньше или равно 300 000 рублей
Настройте автоматическое распределение заявок по менеджерам. Например, передайте все заявки на сумму от 300 000 рублей руководителю отдела продаж, а до 300 000 рублей — другим сотрудникам. Или распределите клиентов по менеджерам в зависимости от региона. Рассмотрим на примере, как автоматизировать распределение заявок из разных городов по региональным менеджерам. Предположим, секретарь в главном офисе принимает звонок и сразу заполняет карточку контакта, указывая город клиента. Система автоматически создает заявку, назначая ответственным представителя компании в данном регионе.
Чтобы добавить такой сценарий, перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».
В блоке «Если» задайте условия:
• контакт создан;
• город равно Краснодар.
• Сумма меньше или равно 300 000 рублей
В блоке «То» настройте событие:
• создать заявку;
• введите название и сумму, выберите этап «Ожидание», назначьте ответственным менеджером представителя в Краснодаре. Поставьте галочку в чекбоксе, чтобы привязать созданную заявку к контакту.
• создать заявку;
• введите название и сумму, выберите этап «Ожидание», назначьте ответственным менеджером представителя в Краснодаре. Поставьте галочку в чекбоксе, чтобы привязать созданную заявку к контакту.
Далее настройте распределение заявок между менеджерами по порядку
Сохраните. Автоматизация создана, теперь все заявки из Краснодара на сумма меньше или равную 300 000 рублей будут попадать поочередно к указанным менеджерам.