Если необходимо, введите дополнительные условия, а затем перейдите к настройке автоматизации в блоке «Действие».

Настройте автоматическое распределение заявок по менеджерам. Например, передайте все заявки на сумму от 300 000 рублей руководителю отдела продаж, а до 300 000 рублей — другим сотрудникам. Или распределите клиентов по менеджерам в зависимости от региона.

Рассмотрим на примере, как автоматизировать распределение заявок из разных городов по региональным менеджерам. Предположим, секретарь в главном офисе принимает звонок и сразу заполняет карточку контакта, указывая город клиента. Система автоматически создает заявку, назначая ответственным представителя компании в данном регионе.

Чтобы добавить такой сценарий, перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий».

В блоке «Условие» задайте условия:

• контакт создан;
• город равно Краснодар.
• сумма меньше или равно 300 000 рублей

В блоке «Действие» настройте событие:

• создать заявку
• введите название и сумму, выберите этап «Ожидание», назначьте ответственным менеджером представителя в Краснодаре. Поставьте галочку в чекбоксе, чтобы привязать созданную заявку к контакту

Далее настройте распределение заявок между менеджерами по порядку

Сохраните. Автоматизация создана, теперь все заявки из Краснодара на сумма меньше или равную 300 000 рублей будут попадать поочередно к указанным менеджерам.