Synergy CRM может автоматически отправлять SMS вашим клиентам или сотрудникам при наступлении определенных условий.

CRM умеет подставлять в сообщение любые данные, например, имя клиента, сумму сделки, или дату, когда истекает дедлайн по задаче.

Чтобы настроить автоматическую рассылку, убедитесь, что настроили интеграцию с сервисом SMS-рассылок и перейдите в «Настройки» — «Автоматизации» — «Сценарии».

В блоке «Добавить условия» укажите условия для отправки SMS.

А в блоке «Добавить действие» выберите «Отправить SMS клиенту» или «Отправить SMS сотруднику», укажите параметры сообщения:

• название провайдера;
• имя отправителя;
• выберите поле, в котором содержится мобильный номер для отправки SMS.

Чтобы подставить в текст персональные данные, кликните в поле ввода текста, нажмите на появившуюся звездочку и выберите из списка, какой параметр использовать. Теперь при отправке сообщения клиенту программа добавит в шаблон его личные данные.

Давайте настроим автоматический сценарий, который отправляет клиенту sms о том, что заказ будет доставлен в течение трех дней, когда сделка переходит на этап «Переговоры».

Чтобы посмотреть список отправленных SMS-сообщений, перейдите в «Настройки» — «Интеграции» и кликните по иконке подключенной интеграции с провайдером. В таблице отобразятся последний 50 отправленных сообщений (с датой, текстом, именем отправителя, и статусом sms).

Обратите внимание: в списке отображаются sms отправленные и автоматически, и вручную (из карточки контакта).