Дублируем платеж и счет
Вы можете дублировать уже существующие в Synergy CRM счета и платежи.
В новый объект скопируется вся основная информация:
данные из полей — сумма,
срок и способ оплаты и пр.;
статья операции и направления бизнеса;
ответственный сотрудник;
компания или контакт, к которому относится операция.
Статус нового счёта задаётся автоматически «Не оплачен», а статус платежа — «Проведён».
Чтобы скопировать платёж или счёт, нажмите на значок ⋮ справа от чекбокса в таблице и выберите «Дублировать».