Synergy CRM — многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж
Протестировать

Дублируем платеж и счет

Вы можете дублировать уже существующие в Synergy CRM счета и платежи.

В новый объект скопируется вся основная информация:


  • данные из полей — сумма,
  • срок и способ оплаты и пр.;
  • статья операции и направления бизнеса;
  • ответственный сотрудник;
  • компания или контакт, к которому относится операция.

Статус нового счёта задаётся автоматически «Не оплачен», а статус платежа — «Проведён».

Чтобы скопировать платёж или счёт, нажмите на значок ⋮ справа от чекбокса в таблице и выберите «Дублировать».