Во время создания заявки или сделки вы можете указать источник — канал, через который был привлечен клиент (например, сайт, группа ВК или рекомендация знакомых). Это поможет вам проанализировать эффективность различных рекламных каналов.

По умолчанию в системе Synergy CRM уже добавлены основные источники заявок и сделок: холодный звонок, рассылка, вебсайт и др., однако, вы можете добавить любое количество новых источников.

Для этого перейдите в «Настройки» — «Маркетинг» — вкладка «Источники», нажмите «Добавить».

Введите название источника (например, «Партнерская программа»). Если необходимо, установите цену и укажите тип стоимости — фиксированная (например, абонплата за сервис email-рассылки) или за клиента (например, стоимость лида при привлечении через партнерскую программу).

Вы можете выбирать источник при создании и редактировании заявки или сделки.
В модуле «Аналитика» вы сможете составить отчет, чтобы отследить эффективность каждого источника заявки или сделки.