Synergy CRM — многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж
Протестировать

Как удалить счет или платеж

Удалить счет из CRM системы можно двумя способами — из карточки объекта и модуля «Финансы», а удалить платеж — только из модуля «Финансы».

Удалить счет или платеж из карточки объекта

Откройте карточку объекта, перейдите во вкладку «Счета» и нажмите ••• рядом со счетом, который хотите удалить. Выберите «Удалить».

Удалить счет или платеж из модуля «Финансы»

Перейдите в модуль «Финансы» — «Счета» или «Платежи». Нажмите на троеточие слева от счета или платежа и выберите пункт «Удалить»