По умолчанию себестоимость сделки в Synergy CRM указывается менеджером вручную. Однако вы можете включить и автоматический расчет. Система умеет рассчитывать сумму сделки тремя разными способами: по сумме продуктов или платежей или по вашей формуле.

Для каждой воронки продаж вы можете установить свой метод расчета суммы сделок. Перейдите в «Настройки» — «Сделки» — «Этапы», найдите нужную воронку и нажмите «Редактировать».

В открывшемся окошке из выпадающего меню выберите способ расчета себестоимости сделки:

• вручную (менеджер сам выставляет сумму сделки в соответствующем поле);
• по сумме продуктов (учитывается себестоимость всех добавленных в сделку продуктов);
• по сумме платежей (учитываются все расходные платежи в рамках данной сделки);
• по своей формуле (сумма рассчитывается по заранее указанной вами формуле).

Сохраните изменения.

Себестоимость сделки складывается из себестоимости всех привязанных к ней продуктов. Себестоимость продукта рассчитывается как сумма закупочной цены и затрат.

Себестоимость сделки рассчитывается как сумма всех расходных платежей по текущей сделке (например, оплата субподрядчикам или закупка материалов).

Себестоимость сделки рассчитывается по пользовательской формуле. В примере мы учитываем стоимость стройматериалов и количество затраченных (а значит, и оплаченных) человеко-часов.
Добавим формулу:

Вычисленное по формуле значение становится себестоимостью сделки: