Чтобы создать счет и закрывающие документы, перейдите в карточку сделки, нажмите «+» - «Счет» - «Добавить счет»

В открывшемся окошке
• введите номер счёта;
• выберите получателя (по умолчанию указан основной счет вашего основного юридического лица);
• укажите плательщика (по умолчанию выбран объект сделки) и его р/с;
• выберите сделку или заявку (по умолчанию выбрана текущая);
• укажите срок оплаты;
• выберите режим НДС;
• укажите дату подготовки закрывающих документов, номера документов;
• выберите способ оплаты;
• добавьте автоматический расчёт скидки;
• выберите, нужно ли подставить подпись и печать в документы;
• проверьте список товаров и услуг (по умолчанию в счет заносятся все прикрепленные к сделке продукты), при необходимости отредактируйте.

Всё готово, нажмите «Создать».
Кроме счета система сгенерирует и закрывающие документы:
• акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги);
• счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета);
• товарную накладную (если в сделку были добавлены товары);
• товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»).
Обратите внимание: во все документы автоматически подставляется ФИО директора компании, а в товарный чек — ФИО ответственного по сделке). Так же на основании сделки и объекта по которому она велась заполняются все данные, ничего не нужно делать в ручную!

Чтобы скачать или распечатать счет и закрывающие документы, кликните на ••• рядом с названием счета во вкладке «Счета» - «Предпросмотр»

В новой вкладке браузера откроется сгенерированный счет и закрывающие документы. Вверху над каждым документом есть кнопки «Скачать PDF» или «Распечатать», «Отправить» и так далее.

Сформировать счет и закрывающие документы вы также можете в разделе «Финансы»---«Счета» Чтобы открыть сгенерированные документы нажмите «Предпросмотр».