Создание шаблонов документов, конструктор документов
Synergy CRM предоставляет уникальную возможность всего один раз создать шаблон документа и потом прикрепляя его к сделки получать готовый документ с уже заполненными данными на основании сделки и объекта.
Вы можете создать шаблоны документов с помощью удобного конструктора.
В нужный момент просто нажмите на кнопку — и система сама сгенерирует документ на основе шаблона, автоматически подставив в него переменные значения из карточки контакта, компании заявки или сделки. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.
Обратите внимание: в SynergyCRM можно создавать шаблоны для документов, sms- и email-сообщений. Шаблоны документов доступны из карточек объектов, шаблоны sms-сообщений — из модуля sms-рассылки, а почтовые шаблоны — только при отправке писем. Убедитесь, что вы указали нужную категорию для своего шаблона и верно настроили её назначение.
Как создать новую группу документов и добавить шаблон
Чтобы добавить новый шаблон документа, перейдите в «Настройки» — «Шаблоны документов». Если необходимо, создайте новую группу документов (например, «Шаблоны договоров») и нажмите «Добавить».
Вставьте текст документа в шаблон.
Как подставить в шаблон пользовательские значения
Поставьте курсор на место, куда необходимо подставить значение. Нажмите звездочку на панели инструментов и из списка выберите нужное поле. В тексте документа появится специальная метка. Кроме стандартных полей вы можете использовать собственные поля, которые добавили ранее.
Как оформить текст
Оформите текст, используя панель инструментов над рабочей областью: выберите шрифт и размер, задайте отступы и выравнивание абзацев и заголовков, добавьте списки, таблицы и изображения. Работа с конструктором похожа на работу в любом текстовом редакторе.
