Synergy CRM предоставляет уникальную возможность всего один раз создать шаблон документа и потом прикрепляя его к сделки получать готовый документ с уже заполненными данными на основании сделки и объекта.
Вы можете создать шаблоны документов с помощью удобного конструктора.
В нужный момент просто нажмите на кнопку — и система сама сгенерирует документ на основе шаблона, автоматически подставив в него переменные значения из карточки контакта, компании заявки или сделки. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.
Обратите внимание!
В SynergyCRM можно создавать шаблоны для документов, sms- и email-сообщений.
Шаблоны документов доступны из карточек объектов, шаблоны sms-сообщений — из модуля sms-рассылки, а почтовые шаблоны — только при отправке писем. Убедитесь, что вы указали нужную категорию для своего шаблона и верно настроили её назначение.