Если у вас уже есть готовая база клиентов, просто импортируйте её в CRM-систему. Вы можете создать дополнительные пользовательские поля с текстом, датой, списком, формулой и рейтингом, чтобы зафиксировать любые сведения о клиентах, а потом легко сегментировать базу с помощью фильтров. Часто пользуетесь одним и тем же набором фильтров? Сохраните его!