Справочный центр SYNERGY CRM
Начало работы в CRM
Что такое CRM система?
Термины и определения
Регистрация в CRM системе
15 первых шагов в SynergyCRM
Работа с Вашей клиентской базой
Что такое контакт и компания?
Добавляем свои статусы, поля и типы контактов и компаний
Из чего состоит карточка компании
Как редактировать карточку контакта и компании
Как привязать контакт к компании
Работа с дублями
Как удалить и перенести в архив контакт или компанию
Меняем ответственного в карточке контакта или компании
Воронка продаж, заявки, сделки
Что такое воронка продаж, заявка, сделка?
Воронка продаж. Создание и настройка
Создание сделки или заявки
Как добавить новый источник заявки и сделки
Интерфейс карточки заявки и сделки
Чек лист для этапа. Создание и настройка
Смена этапа
Создаем задачу, событие, к сделке или заявке
Добавляем свои статусы в сделки и заявки
Прикрепляем документы и счета к сделке или заявке
Прикрепляем продукты, товары, услуги к сделке и заявке
Прикрепляем контакт или компанию к сделке и заявке
Причины успеха и проигрыша
Длительность этапа заявки и сделки
Сумма сделки.
Себестоимость сделки.
Прибыль сделки.
Ваши конкуренты. Создаем список
Территория продаж. Указываем адрес продажи
Обязательные поля в заявках и сделках
Работа с Вашими сотрудниками
Приглашаем сотрудников в CRM
Добавляем пользователя без доступа
Настройка ролей в CRM
Ограничение доступа по IP
Карточка сотрудника
Чат команды
Начисляем сотрудникам заработную плату
Учет рабочего времени
Отчет по продавцам
Работа с задачами и событиями и проектами
Создаем задачу или событие
Создаем регулярно-повторяющуюся задачу
Отмечаем сотрудников в задачах и комментариях
Включаем учет времени в задаче
Как посмотреть свои задачи
Как посмотреть задачи сотрудника
Создаем типы задач (звонок, письмо и т.д.)
Как создать проект
Как завершить или удалить задачу
Создаем шаблон проекта
Аналитика и конструктор отчётов
Статья: Как контролировать показатели бизнеса в CRM
Что такое аналитика и конструктор отчётов?
Отчёт по воронке продаж
Отчёт по суммам
Отчёт по KPI
Отчет по звонкам продажников
Отчёт по конкурентам. Куда уходят Ваши клиенты?
Отчет о распределении заявок и сделок
Отчёт динамика новых заявок
Отчёт по конкретному сотруднику
Как создать отчёт
Как сохранить отчет, распечатать и скачать
Работа с документооборотом и файлами
Как создать шаблон документа
Как загрузить файл в CRM
Как создать документ по готовому шаблону
Как вставить таблицу в документ
Как посмотреть все файлы, загруженные в CRM
Как удалить файлы
Рабочий стол в SYNERGY CRM
Что такое рабочий стол?
Настраиваем аналитические доски
Работа с виджетами на рабочем столе
Управление финансами и платежами
Создаем счёт и закрывающие документы
Как добавить платёж
Как узнать остаток по неоплаченным счетам
Статьи финансовых операций и направления бизнеса
Список просроченных счетов
Как скопировать счёт и платёж
Удаляем счёт и платёж
Фильтры и поиск в SYNERGY CRM
Как пользоваться поиском
Как пользоваться тегами
Как пользоваться фильтрами
Фильтр внутри карточки объекта
Автоматизация и роботизация SYNERGY CRM
Что такое автоматизация?
Что такое робот-ассистент?
Создаём сценарий автоматизации
Блок «Условие»: какие условия можно использовать для запуска автосценария
Блок «Действия»: какие события можно автоматизировать
Автосценарии: как задать дополнительные условия в блоке «Условие»
Как настроить автосценарий, условием запуска которого является дата
Как настроить автоматические сценарии по пользовательским полям
Автоматически отправлять sms-поздравления с Днём рождения
Если сумма сделки выше 200 тысяч руб., то сменить статус сделки на «Высший приоритет
Если появилась новая заявка, то создать менеджеру задачу «Позвонить клиенту»
Если статус сделки сменился на «Есть проблемы», уведомить руководителя отдела
Если клиент не взял трубку, то поставить задачу «Перезвонить через 2 часа»
Если сумма сделки выше 100 тысяч руб., то назначить ответственным другого менеджера
Если сделка выиграна, то запустить проект по шаблону
Если сделка проиграна, отправить SMS руководителю отдела продаж
Если до окончания договора осталось 2 недели, то создать задачу связаться с клиент
Автоматическая sms-рассылка клиентам о состоянии заказа
Как настроить автоматическое распределение заявок по менеджерам
Автоматически переместить объект в архив
Как присвоить объект автоматически создаваемому объекту
Как автоматизировать начисление бонусов сотрудникам
Как настроить сценарий автоматизации, условием которого является звонок
Работа с Вашей почтой внутри CRM
Интеграция Вашей почты в SYNERGY CRM
Права доступа к письмам
Подпись в письме
Автоматизация отправки писем
Создаем метку для письма
Как написать новое письмо
Как ответить на письмо
Шаблон письма. Создание, автоматизация
Как настроить создание контакта при получении письма
Как создать карточку контакта или компании из письма
Как из письма создать заявку, сделку, задачу или событие
Автоподстановка ответственного за письмо
Телефония и SMS в SYNERGY CRM
Что такое IP-телефония
Как настроить интеграцию с IP-телефонией
Как звонить и принимать звонки в SYNERGY CRM
Как прослушать запись звонка
Отчёт по количеству звонков менеджера
Где хранится информация о звонке
Как настроить интеграцию с сервисами sms-рассылок
Как автоматически отправлять sms клиентам и сотрудникам
Как настроить интеграцию с Дом.ру Бизнес
Как настроить интеграцию с МегаФон «Виртуальная АТС»
Интеграции с полезными сервисами
Интеграция с сайтом
Интеграция с Tilda Publishing
Интеграция с Beeline (ПАО "ВымпелКом")
Интеграция с Mango Office
Интеграция с Sipuni
Интеграция с UIS
Интеграция с Prostor SMS
Интеграция с SMSimple
Интеграция с Roistat
Как общаться с клиентами в Telegram из CRM
Как общаться с клиентами во «Vkontakte» из CRM
Как создать чат поддержки для сайта
API SYNERGY CRM
Интеграция с "Мои звонки"
Интеграция с Sigma SMS
Интеграция с "Дом.ру Бизнес"
Интеграция с МегаФон Виртуальная АТС
Интеграция с Виртуальная АТС Ростелеком
Интеграция с Zadarma ВАТС
Интеграция с Яндекс.Телефония
Интеграция с формой захвата заявки во "Вконтакте"
Интеграция с социальными сетями и мессенджерами
Интеграция с IntellectMoney
Интеграция с MCN телефонией
Интеграция с Binotel
Интеграция с Яндекс почтой
Интеграция с FreePBX
Ваши товары, услуги и продукты
Что такое продукты, товары или услуги
Как добавить новый товар, услугу или продукт
Как добавить продукт состоящий из разных товаров и/или услуг
Прикрепляем товар, услугу или продукт к сделке или заявке
Себестоимость продукта, товара или услуги
Работа с объектами недвижимости
Как добавить объект недвижимости в каталог
Создаем статусы для объекта
Подписка на объекты. Когда клиент просит определенные условия
Создаём PDF презентацию объекта недвижимости
Выгружаем объявления из CRM
Работа с журналом записей
Как добавить календарь записей на свой сайт
Как добавить календарь записей в Tilda Publishing
Виджет онлайн-записи
Как добавить виды услуг для записей
Как работать с функцией записей в SYNERGY CRM
Статус записей
Группа контактов
Как добавить и редактировать запись
Как учитывать посещаемость в группе
Настройка SYNERGY CRM
Настраиваем профиль Вашей компании
Как добавить реквизиты и расчётные счета компании
Настраиваем свой профиль (физического лица) в CRM
Как сменить пароль
Настраиваем оповещения и уведомления
"Кастомизация" под компанию (фон, логотип, цвета)
Настраиваем главное меню
Настраиваем функцию "создать" для меню
Новая валюта в SYNERGY CRM
Меняем ширину столбцов в карточке объекта
Как настроить отображение полей в таблицах
Применяем свои настройки к другим пользователям CRM
Как переименовать разделы CRM
Как включить и отключить индикаторы действий в CRM
Типы пользовательских полей
Как создать свое поле в типом "Текст"
Как создать свое поле в типом "Число"
Как создать свое поле в типом "Связь"
Как создать свое поле в типом "Формула"
Как создать свое поле в типом "Расчетный список"
Как создать свое поле в типом "Рейтинг"
Как создать свое поле в типом "Файл"
Как создать свое поле в типом "Дата"
Как создать свое поле в типом "Курс валюты"
Как создать свое поле в типом "Список"
Как создать свое поле в типом "Дерево"
Автозаполнение полей при создании объекта
Как найти дубли в CRM
Импорт своей базы в CRM
Экспорт базы из CRM
Настройка дизайна и логотипа меню
Настройка робота-ассистента
Тарифы и оплата
Как оплатить доступ в SYNERGY CRM
Тарифы лицензии
Тарифы внедрения
Раздел для разработчиков
Главная
О системе
Тарифы
Техническая поддержка
Экосистема Synergy HUB
Разработчикам
Synergy CRM
— многофункциональная система управления взаимоотношениями с клиентами и результативностью отделов продаж
Протестировать
Экосистема Synergy HUB
/
Synergy CRM
/
Справочный центр
/
Как создать шаблон и проект по шаблону
Как создать
шаблон и проект по шаблону