Очень много предпринимателей просто мечтают, чтобы рутинные действия, которые они выполняют ежедневно, кто-то делал за них, и CRM система в этом поможет - благодаря автоматизации бизнес-процессов.

Вы просто выставляете определенное условие, при котором будет происходить действие, которое вы заложите в системе.

Предлагаем рассмотреть несколько примеров: Когда сделка подходит к завершению, настройте так, чтобы все закрывающие документы создавались автоматически и отправлялись на почту клиента, вам нужно будет всего лишь перевести сделку на заключительный этап и система сделает все за вас!

Если у вас работают в компании менеджеры, то настройте так, чтобы при поступлении новой заявки с сайта или другого источника автоматически менеджеру ставилась задача «Позвонить новому клиенту». Так же можно настроить, чтобы поля в объектах заполнялись автоматически при наступлении определенного события, менялись этапы сделки, ставились задачи, отправлялись SMS и email сообщения клиентам и сотрудникам, множество действий, которые предприниматель выполняет ежедневно и неоднократно, с CRM системой можно сделать автоматическими.