Настройте CRM-систему таким образом, чтобы она автоматически отправляла SMS руководителю, если один из менеджеров проиграет сделку. Это позволит оперативно обсудить ситуацию с менеджером и, возможно, повторно связаться с клиентом для предложения новых условий.

Перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить сценарий». В блоке «Условие» задайте условия:

• сделка была изменена;
• этап стало равно «Проиграна».

В блоке «Действие» настройте событие:

• отправить SMS сотруднику;
• введите сообщение и выберите получателя — руководителя.

Теперь все проигранные сделки не будут упущены из внимания и будут проанализированы руководителем.