Интеграция с Roistat
Roistat — это система сквозной бизнес-аналитики, которая собирает данные из CRM системы, рекламных площадок и вашего сайта и формирует наглядные отчеты по ключевым бизнес-показателям.
Интегрируйте сайт и Synergy CRM с Roistat, чтобы понимать, откуда приходят клиенты, и отслеживать, насколько эффективно менеджеры обрабатывают заказы.
Связка «Сайт — Roistat — CRM» работает следующим образом: счетчик Roistat собирает статистику о всех посетителях на вашем сайте и «наблюдает», кто именно оставил заявку. Synergy CRM захватывает заявки с сайта и автоматически создает новые заявки или сделки в CRM.
Информация об объектах CRM постоянно передается в Ройстат, и в итоге вы видите полную картину: откуда пришел клиент, оставивший заявку, и что произошло потом — заключил ли он сделку или отказался от сотрудничества.
Таким образом, вы точно знаете конверсию посетителей из разных источников в заявки, конверсию заявок в продажи и отказы, видите реальную выручку, прибыль и делаете реалистичные прогнозы.
Чтобы настроить интеграцию, нужно выполнить ряд определенных шагов.
Установите счётчик Roistat на сайт
Счетчик собирает данные о визитах на сайт: «запоминает» рекламный источник, ключевое слово, страницу, с которой была отправлена заявка, и другие параметры. Эти данные используются для бизнес-аналитики в отчетах Roistat.
Зарегистрируйтесь в Roistat и создайте новый проект в личном кабинете. Перейдите в «Настройки» — вкладка «Код счетчика» и скопируйте код. Разместите его внутри HTML тега <body></body> (проверьте результат — код должен быть установлен на каждой странице сайта).
Настройте интеграцию SYNERGY CRM с Roistat
После настройки вы получите необходимые для подключения СRМ в Роистате данные: логин, пароль и пр. и инструкции по настройке формы на сайте.
В СRМ откройте «Профиль компании» — «Интеграции» — вкладка «Roistat». Нажмите «Добавить новую интеграцию». Выберите, данные о каких объектах — заявках или сделках — выгружать в Roistat. Если вы пользуетесь «Захватом заявок», то выбирайте «Заявки», а если сделок, то «Сделки».
Настройте форму захвата на вашем сайте
Чтобы заявка или сделка, автоматически созданная СRМ после заполнения посетителем формы, корректно передавалась в Roistat, код формы нужно немного изменить.
Если у вас еще нет формы, создайте ее и установите на сайт, следуя инструкции (Как интегрировать сайт с Synergy CRM)
Если форма уже установлена на сайте, добавьте в неё соответствующие поля.
Теперь немного измените счетчик Roistat, уже установленный на вашем сайте: добавьте в конце строки из инструкции по интеграции.
Настройте интеграцию на стороне Roistat
Интеграция «запустит» обмен данными между CRМ и сервисом Roistat.
В личном кабинете Roistat перейдите в раздел «Каталог интеграций» и нажмите кнопку подключить на карточке Roistat API (собственное решение для выгрузки информации о сделках в систему Roistat).
Укажите данные для доступа: URL страницы, логин и пароль для подключения.
Нажмите «Сохранить». Теперь нужно заполнить поля:
- поле себестоимости — не используется;
- ссылка на сделку в СRМ — https://app.syncrm.ru/roistat/orders/{order_id};
- ссылка на контакт в СRМ — https://app.syncrm.ru/roistat/contacts/{contact_id};
- адрес обработчика заявок — оставить пустым;
- адрес для получения доп. информации по сделке — оставить пустым.
Сохраните изменения.
Осталось распределить этапы сделок из CRM по соответствующим группам в Roistat. Например, перетащить этап «Новая сделка» и «Переговоры» в столбец «В работе», а этап «Выиграна» в столбец «Оплачено».
Интеграция успешно настроена, теперь у вас есть возможность получать сквозную аналитику по работе с клиентами в Synergy CRM.