Раздел CRM в котором наглядно собран необходимый комплекс дашбордов с виджетами, которые в свою очередь содержат разнообразные аналитические отчеты. Рабочий стол в системе Synergy CRM гибко настраивается: вы можете организовать представление данных в удобном виде, создав любое количество досок (дашбордов), разместив на них виджеты и изменив их размер.

Давайте создадим новую доску и наполним ее виджетами. Для этого нажмем плюс в правом верхнем углу и выберем доску.

Укажите название, выберите приватность, можно сделать, чтобы доска была видна только вам или указанным участникам, а можно сделать ее доступной для всех Чтобы добавить на доску отчет, нажмем плюс в правом верхнем углу.

Давайте попробуем создать отчет на доске. Для этого нажмем на плюс.

Укажите какой отчет вам нужен, название, период, по которому будет строиться отчет, на какой доске будет находиться виджет, вид и цвет отчета.

Таким образом вы сможете создать сколько угодно досок с различной информацией.