Справочный центр SYNERGY CRM
Начало работы в CRM
Работа с Вашей клиентской базой
Воронка продаж, заявки, сделки
Работа с Вашими сотрудниками
Работа с задачами и событиями и проектами
Аналитика и конструктор отчётов
Работа с документооборотом и файлами
Рабочий стол в SYNERGY CRM
Управление финансами и платежами
Фильтры и поиск в SYNERGY CRM
Автоматизация и роботизация SYNERGY CRM
Работа с Вашей почтой внутри CRM
Телефония и SMS в SYNERGY CRM
Интеграции с полезными сервисами
Ваши товары, услуги и продукты
Работа с объектами недвижимости
Работа с журналом записей
Настройка SYNERGY CRM
Тарифы и оплата
Как прикрепить контакт, компанию или соисполнителя к заявке и сделке
К заявке и сделке вы можете прикрепить контакты и компании, например, клиентов, поставщиков или подрядчиков. Если за сделку отвечают сразу несколько менеджеров, можно указать соисполнителей.
Откройте карточку заявки или сделки, нажмите кнопку «Добавить данные» — «Контакт», «Компания» или «Соисполнитель».
Выберите объект из выпадающего списка. Если карточка объекта еще не создана, нажмите кнопку «Создать новый…», после того, как введёте данные. Система автоматически создаст карточку объекта.
Таким образом вы можете прикрепить любое количество контактов, компаний и исполнителей.