Благодаря удобной панели фильтров в Synergy CRM вы легко найдёте нужный контакт, сегментируете базу по любому количеству параметров и в два клика сохраните и примените собственный набор фильтров.

1. Как открыть панель фильтров
2. Как найти объект в разделе
3. Как отфильтровать объекты и сохранить свой набор фильтров
4. Как работать с сохраненными наборами фильтров

Панель фильтров открывается по клику на слове Фильтры на верхней панели и выглядит одинаково во всех разделах системы, в любом режиме просмотра (доска, таблица, карта). Чтобы закрыть панель, ещё раз кликните по иконке или в любом месте экрана вне панели.

Если вам нужно найти объект в разделе (например, контакт по имени или продукт по названию), используйте строку поиска.

Обратите внимание: поиск на панели фильтров ищет объекты только в том разделе, где вы находитесь. Чтобы искать объекты по всей системе, воспользуйтесь глобальным поиском.

Сегментировать базу (отфильтровать объекты по одному или нескольким параметрам) можно двумя способами.

Первый способ — установить фильтры в столбцах

Этот способ можно использовать, если вы находитесь в режиме просмотра данных Таблица.

Нажмите на название столбца, по данным которого необходимо отфильтровать информацию, и в открывшемся меню установите нужный фильтр. Для разных типов полей отображаются разные фильтры.

• для текстового поля — строка поиска;
• для поля с вариантами выбора — список с чекбоксами;
• для поля в формате даты — период для поиска;
• для числового поля — минимальное и максимальное значение.

Обратите внимание: если фильтр содержит список, то вы можете отметить сразу несколько пунктов.

Если вам необходимо вывести записи, соответствующие одновременно двум и более параметрам, то, не снимая предыдущий фильтр, установите дополнительные в других столбцах.

Чтобы снять фильтры, нажмите × на метке с количеством применённых фильтров.

Чтобы сохранить набор фильтров и использовать его в дальнейшем — нажмите на метку с фильтрами и выберите Добавить.

Этот способ можно использовать в любом виде отображения данных.

1. Откройте панель фильтров.
2. Нажмите Добавить фильтр и укажите, по какому полю необходимо фильтровать объекты, введите нужные значения для этого поля.
3. Добавьте любое необходимое количество фильтров.
4. Нажмите Применить после настройки набора фильтров.
5. Затем, как и в прошлом случае, нажмите Добавить.

Чтобы применить собственный набор фильтров, сохраненный ранее, просто нажмите на его название на панели фильтров. Панель отображается и скрывается по клику на значок:

Обратите внимание: система не только сохранит набор фильтров, но и запомнит, какие колонки и в каком порядке необходимо отображать. Вернувшись в таблицу, вы сможете отобразить другие колонки и изменить их порядок, но в созданном фильтре настройки столбцов останутся неизменными.