Благодаря удобной панели фильтров в Synergy CRM вы легко найдёте нужный контакт, сегментируете базу по любому количеству параметров и в два клика сохраните и примените собственный набор фильтров.
Как открыть панель фильтров
Как найти объект в разделе
Как отфильтровать объекты и сохранить свой набор фильтров
Как работать с сохраненными наборами фильтров
Панель фильтров открывается по клику на слове Фильтры на верхней панели и выглядит одинаково во всех разделах системы, в любом режиме просмотра (доска, таблица, карта). Чтобы закрыть панель, ещё раз кликните по иконке или в любом месте экрана вне панели.
Если вам нужно найти объект в разделе (например, контакт по имени или продукт по названию), используйте строку поиска.
Чтобы просмотреть и очистить историю поиска по разделу, откройте панель фильтров.
Обратите внимание: поиск на панели фильтров ищет объекты только в том разделе, где вы находитесь. Чтобы искать объекты по всей системе, воспользуйтесь глобальным поиском.
Как отфильтровать объекты и сохранить свой набор фильтров
Сегментировать базу (отфильтровать объекты по одному или нескольким параметрам) можно двумя способами. Первый способ — установить фильтры в столбцах Этот способ можно использовать, если вы находитесь в режиме просмотра данных Таблица. Нажмите на название столбца, по данным которого необходимо отфильтровать информацию, и в открывшемся меню установите нужный фильтр. Для разных типов полей отображаются разные фильтры.
для текстового поля — строка поиска;
для поля с вариантами выбора — список с чекбоксами;
для поля в формате даты — период для поиска;
для числового поля — минимальное и максимальное значение.
Обратите внимание: если фильтр содержит список, то вы можете отметить сразу несколько пунктов.
Если вам необходимо вывести записи, соответствующие одновременно двум и более параметрам, то, не снимая предыдущий фильтр, установите дополнительные в других столбцах. Чтобы снять фильтры, нажмите × на метке с количеством применённых фильтров.
Чтобы сохранить набор фильтров и использовать его в дальнейшем — нажмите на метку с фильтрами и выберите Добавить.
Второй способ — настроить фильтры с панели
Этот способ можно использовать в любом виде отображения данных.
Откройте панель фильтров.
Нажмите Добавить фильтр и укажите, по какому полю необходимо фильтровать объекты, введите нужные значения для этого поля.
Добавьте любое необходимое количество фильтров.
Нажмите Применить после настройки набора фильтров.
Затем, как и в прошлом случае, нажмите Добавить.
Как работать с сохраненными наборами фильтров
При сохранении набора фильтров название ему присваивается автоматически, по количеству выбранных опций (2 опции, 4 опции). Вы можете изменить название набора и установить свой цвет для него.
Чтобы применить собственный набор фильтров, сохраненный ранее, просто нажмите на его название на панели фильтров. Панель отображается и скрывается по клику на значок:
Обратите внимание: система не только сохранит набор фильтров, но и запомнит, какие колонки и в каком порядке необходимо отображать. Вернувшись в таблицу, вы сможете отобразить другие колонки и изменить их порядок, но в созданном фильтре настройки столбцов останутся неизменными.