Как создать поле с типом "Связь"
Добавьте собственное поле с типом «Связь», чтобы связывать объекты в системе друг с другом.
Используя это поле, вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом — вашу сделку с субподрядчиком. Благодаря гибкой настройке поля-связи вы реализуете функционал, необходимый именно вашей компании!
Откройте «Настройки», найдите нужный раздел и выберите «Дополнительные поля». Нажмите на кнопку «Добавить». Выберите тип — «Связь» — и введите название. Обязательно укажите тип связи (на какие объекты вы хотите получить ссылку):
- компании;
- контакты;
- сделки;
- заявки;
- продукты.
Нажмите «Создать».
Давайте разберем создание и использование поля с типом «Связь» на примере.
У вас есть задача: перевезти товар из точки А в точку Б по самым выгодным тарифам. Вы обзвонили все транспортные компании и нашли лучшие условия. Давайте «привяжем» самого выгодного перевозчика к маршруту А-Б, чтобы в следующий раз сразу обратиться к нему.
1. Создадим поле «Перевозчик» с типом «Связь» во вкладке «Продукты». Тип связи — компании.
2. Создадим услугу «Перевозка из А в Б» в разделе «Продукты».
3. Установим связь между маршрутом и самой выгодной транспортной компанией.
Готово! Теперь, когда вы добавите перевозку товара по этому маршруту в карточку сделки, за услугой автоматически «подтянется» и ссылка на карточку перевозчика с лучшими тарифами!