В Synergy CRM есть несколько способов создания этих карточек.

Нажмите кнопку и выберите нужный пункт. Назначьте ответственного и заполните необходимые поля. В этом же окне вы можете выбрать или создать объект заявки или сделки (контакт либо компанию) и поставить задачу ответственному менеджеру.

Нажмите кнопку «+»

Новую заявку или сделку можно добавить во время создания карточки контакта или компании.