В вашей компании процесс продаж может проходить по другому алгоритму. Чтобы настроить Synergy CRM под свои бизнес-процессы, вы можете изменить названия уже существующих этапов и создать любое количество новых.
Для этого откройте «Настройки» — «Заявки» или «Сделки». Во вкладке «Этапы» нажмите «Добавить». Введите название нового этапа и выберите его цвет, задайте длительность и напишите рекомендации (чеклисты) для менеджеров. Удалите или отредактируйте стандартные этапы, если это необходимо.
Порядок отображения этапов можно редактировать, перетаскивая их мышкой.