В SYNERGY CRM, есть удобный реестр контактов и компаний. Под контактами подразумеваются Ваши клиенты, т.е. физические лица и все данные о них, которые отображаются в формате таблицы и в виде карточки. Компании - это юридические лица, они могут быть Вашими клиентами, поставщиками, посредниками и т.д. Аналогично контактам в SYNERGY CRM, они хранятся в удобном реестре в виде таблицы и каждая такая компания имеет свою карточку.

Выберите, какие модули будут отображаться в карточке каждого объекта, исходя из бизнес-процессов вашей компании.

Например, скройте блок «Компании» в карточке сделки , если вы работаете только с физическими лицами, или уберите модуль «Заявки» из карточки контакта, если ведете продажи только в разделе сделок.

Для этого перейдите в «Настройки» — «Интерфейс» — «Карточки». Отметьте галочками блоки, которые необходимы вам для работы и нажмите «Сохранить».