В карточке хранится вся информация о заявке или сделке — сумма, источник, этап, ответственные, соисполнители, выставленные счета, привязанные продукты и пр.

Давайте рассмотрим блоки в карточке объекта подробнее.

Вся информация об объекте (название заявки или сделки, ответственный, сумма и пр. данные) хранится в полях. Выберите, какие поля отобразить в карточке.

Цветная полоса в самом верху блока — этап, на котором находится заявка или сделка. Если нужно, смените этап.

Во вкладках с дополнительными данными отображаются связанные контакты и компании, финансовые операции, документы и пр. Чтобы вывести необходимую информацию в карточку заявки или сделки, нажмите кнопку «Добавить».

В блоке с задачами отображаются задачи по объекту, а в ленте активности — все изменения в карточке объекта и история общения. Задачи можно «сворачивать» и фильтровать по ответственному, активности — только фильтровать по по сотруднику, типу действия, периоду времени и объекту.

• Задача — это дело, которое необходимо выполнить к определенному времени (дедлайну). Например, отправить письмо или позвонить клиенту.
• Примечание — это ваш комментарий, оставленный по ходу работы. Например, после звонка клиенту можно зафиксировать итоги переговоров. При создании комментария вы можете отметить в нем коллегу, и тогда он получит уведомление о примечании.
• Заметка — это общий комментарий к заявке или сделке. В отличие от примечаний, которых может быть как угодно много, заметка может быть только одна.

Вы можете настроить множество автоматических сценариев по кнопкам и добавить их в карточку объекта, например по нажатию на кнопку клиенту может автоматически отправляться Коммерческое предложение по шаблону или ставиться задача.

Индикаторы — это короткие отчеты с основными данными по объекту. Вы можете отобразить или скрыть панель с индикаторами и выбрать, какие информеры показывать в карточке.